昨日，11月27日邮储银行（601658）IPO路演
在上证路演中心、中国证券网成功举行！
今日（11月28日）邮储银行（601658）网上、网下申购！
作为全行邮储人瞩目的大事件小编这就带大家一同回顾IPO路演活动盛况~
为使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面和详细的了解，邮储银行管理层成员和保荐机构（联席主承销商）中金公司、中邮证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网，与各位投资者进行了为时3个小时的在线交流。
图为邮储银行管理层成员路演现场合影
图为邮储银行管理层成员与保荐机构嘉宾合影
投资者问答
Q
本次发行募集资金规模是多少，募集资金的用途是什么？
A
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，预计募集资金总额为2,844,690万元；在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下，预计募集资金总额为3,271,394万元。
本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于充实银行资本金。
Q
请简要介绍贵行有哪些独特的投资价值？
A
我行独特的投资价值具体表现在：
（1）坚持零售银行定位，特色鲜明；
（2）资金实力雄厚，优于同业；
（3）资产质量优异，存量业务风险小；
（4）网点服务深度下沉，深耕大农村蓝海市场；
（5）存贷比大幅低于同业，拥有巨大成长空间；
（6）围绕场景搭平台，构建生活服务圈；
（7）科技赋能，引领转型；
（8）发展速度快，成长潜力大。
Q
请问贵行的战略发展计划是什么？
A
我行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务，以改革为突破口，以创新引领发展，致力于将我行打造为“客户信赖、特色鲜明、稳健安全、创新驱动、价值卓越”的一流大型零售银行。
具体而言，我行将通过以下五项计划实现战略愿景：1）全面推进业务转型升级，打造新的竞争优势；2）强化总部引领，实施人才强行战略；3）积极布局金融科技，以科技赋能引领革新；4）加强协同战略，构造差异化特色；5）强化基础支撑，提升核心竞争力。
Q
请解释发行方案中“绿鞋”机制。
A
作为后市价格稳定的有效手段，邮储银行本次A股IPO引入“绿鞋”机制，即新股上市后30天的后市稳定期内，如股价因市场波动出现低于发行价的情况，承销商将动用43亿元“绿鞋”资金入市买入股份有效平抑市场波动，这是近期发行的银行股所没有的。
在A股历史上，仅3单IPO设置“绿鞋”：工商银行（2006年）、农业银行（2010年）和光大银行（2010年），三单IPO在“绿鞋”行使期内股价均表现良好，平均涨幅逾10%。邮储银行本次引入的“绿鞋”机制，是A股近十年首单、历史上第四次采用“绿鞋”机制的IPO，作为后市价格稳定的有效措施，保护投资者的利益。
公司概况
中国邮政储蓄银行股份有限公司是中国领先的大型零售银行，于2007年3月正式挂牌成立，2016年9月在中国香港联交所挂牌上市。截至2019年6月30日，邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为10.07万亿元、4.70万亿元和9.10万亿元，在中国银行业中分别位居第五位、第六位和第五位。
邮储银行零售特色鲜明，依托于独特的“自营+代理”业务模式，通过近4万个深度下沉、布局均衡的营业网点，覆盖中国99%的县（市），服务近6亿个人客户，覆盖超过40%的中国人口。邮储银行存款总额逾9万亿元，占负债比例超过95%，其中个人存款约8万亿元，占存款总额比例达87%，个人贷款占贷款总额比例达54%，个人银行业务收入占营业收入比例达61%，具有天然的零售禀赋和业务基础，发展潜力巨大。
邮储银行以庞大的“三农”、城乡居民和中小企业群体为重点服务对象，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务。近三年营业收入和净利润的年均复合增长率分别达17.6%和14.8%，贷款总额年均复合增长率达19.2%，存贷比仅为52%，拥有广阔的发展空间。
邮储银行始终坚持审慎的风险管理偏好，建立了全面风险管理体系，资产质量持续保持行业领先水平，不良贷款率和逾期贷款率分别仅为0.82%和0.97%，远低于上市银行平均水平，拨备覆盖率达到396.11%，大幅高于上市银行平均水平。
经过12年的努力，邮储银行的市场地位和影响力日益彰显。2019年，在英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中，邮储银行位列第22位。国际权威评级机构惠誉、穆迪、标准普尔给予邮储银行中国国有大型商业银行中的最优评级。
未来，邮储银行将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，积极把握中国经济社会发展大有可为的战略机遇期，深入贯彻新发展理念，持续全面深化改革创新，加快推进“特色化、综合化、轻型化、智能化、集约化”转型发展，强化科技赋能，持续提升服务实体经济质效和服务客户能力，努力建设成为零售特色鲜明、投资价值卓越的一流国有大型商业银行。
发行提示
发行规模：约51.72亿股
股票简称：邮储银行
股票代码：601658
申购简称：邮储申购
申购代码：780658
申购时间：2019.11.28
发行价格：5.50元/股
